Яга прилетает в деревню. Отдохнуть и поздравить Марусю, дочь Ивана Царевича и Марьи Искусницы, с днём рождения. Но пока все празднуют, Силы Зла готовят новую ловушку для обеих.

Лес-то рядом. Всё зло всегда из леса и в лесу.

Авторы сценария: Галина Шейкина и Вячеслав Мокин
Режиссёр-постановщик: Карен Захаров, Армен Ананикян
Оператор-постановщик: Алексей Андреев
Художник-постановщик: Денис Дицель
Кастинг-директор: Мария Галактионова

Продюсеры: Армен Ананикян, Михаил Галустян

В главных ролях:
Людмила Артемьева, Александр Ильин, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Никита Тарасов, Стас Старовойтов, Янина Студилина, Арина Шелобанова и другие